担当者の頭の中から
会社の記録へ

担当が替わる日も、顧客の画面を開くだけ。話したこと、現場のメモ、見積や契約を、お客さんごとに1か所へ。

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担当者の手帳のメモや口頭で聞いた話が、顧客の画面の取引状況とAI要約にまとまり、気をつける点が要チェックに出る図

顧客ごとに
やりとりが積み上がる

チャットで残したメモ、案件の動き、送ったメールが、顧客ごとのタイムラインにまとまります。誰が担当しても、これまでの経緯がすぐに分かります。

顧客の画面。基本情報、取引状況、AI要約が並ぶ
  • 基本情報連絡先や備考など、顧客マスタの情報
  • 取引状況有効な契約・最新の見積・単価表に、この画面から移れる
  • AI要約記録がたまると、その顧客の今の状況をAIが短くまとめる
顧客ごとのタイムライン。メモ・メール・案件が日付順に並ぶ

これまでのやりとりが、時系列に

メモ・送ったメール・案件の作成が、顧客ごとに並びます。種類で絞り込めます。

共有メモと、自分だけのメモ

会社で共有するメモと、自分だけのメモを分けて残せます。

預かった書類の保管や、顧客名・電話番号での検索もできます。

聞けば
記録から答える

チャットで会社名を入れて聞くと、その会社のメモ・案件・見積・契約・単価・ドライバーの現場メモから答えます。

アシスタント

今月の売上、先月とくらべてどう?

10月の売上は、9月より伸びています。木くずと混合廃棄物の回収が増えたことが主な理由です。

月別の売上(万円)
4003503002505月6月7月8月9月10月

出典: 売上(請求書)(2026/05〜2026/10・6件)

さんぱち商事の現場で、気をつけることは?

搬入口は建物の裏手です。回収は午前中を希望されています。

アシスタントに話しかける(メモ・依頼・質問)
  • メモに整えて保存顧客のメモか、自分だけのメモか。どの顧客の話かも見分ける
  • タスクにする「金曜までに」「三八さんに」も読み取って、期日と担当を入れる
  • 聞けば答える「さんぱち商事の状況は?」「今週の承認待ちは?」に、記録から答える
  • 数字はグラフで売上や案件数を集計して、表やグラフで返す(責任者・営業向け)
  • 保存の前に確認操作の前に必ず確認カード。取り消せない操作は聞き返す

BETAAIアシスタントはベータ版です

導入企業の皆さまに使っていただきながら、改善を続けている機能です。答えがまちがっていたり、うまく聞き取れなかったりすることがあります。大事な操作の前には必ず確認が出ます。ご利用の条件は、お問い合わせの際にご案内します。

まずはお気軽に
ご相談ください

相談・デモは無料です。実際の画面を使って、受付から請求までの流れをご説明します。

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