担当者の頭の中から
会社の記録へ
担当が替わる日も、顧客の画面を開くだけ。話したこと、現場のメモ、見積や契約を、お客さんごとに1か所へ。
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顧客ごとに
やりとりが積み上がる
チャットで残したメモ、案件の動き、送ったメールが、顧客ごとのタイムラインにまとまります。誰が担当しても、これまでの経緯がすぐに分かります。

- 基本情報連絡先や備考など、顧客マスタの情報
- 取引状況有効な契約・最新の見積・単価表に、この画面から移れる
- AI要約記録がたまると、その顧客の今の状況をAIが短くまとめる

これまでのやりとりが、時系列に
メモ・送ったメール・案件の作成が、顧客ごとに並びます。種類で絞り込めます。
共有メモと、自分だけのメモ
会社で共有するメモと、自分だけのメモを分けて残せます。
聞けば
記録から答える
チャットで会社名を入れて聞くと、その会社のメモ・案件・見積・契約・単価・ドライバーの現場メモから答えます。
アシスタント
今月の売上、先月とくらべてどう?
10月の売上は、9月より伸びています。木くずと混合廃棄物の回収が増えたことが主な理由です。
月別の売上(万円)
4003503002505月6月7月8月9月10月
出典: 売上(請求書)(2026/05〜2026/10・6件)
さんぱち商事の現場で、気をつけることは?
搬入口は建物の裏手です。回収は午前中を希望されています。
アシスタントに話しかける(メモ・依頼・質問)
- メモに整えて保存顧客のメモか、自分だけのメモか。どの顧客の話かも見分ける
- タスクにする「金曜までに」「三八さんに」も読み取って、期日と担当を入れる
- 聞けば答える「さんぱち商事の状況は?」「今週の承認待ちは?」に、記録から答える
- 数字はグラフで売上や案件数を集計して、表やグラフで返す(責任者・営業向け)
- 保存の前に確認操作の前に必ず確認カード。取り消せない操作は聞き返す
BETAAIアシスタントはベータ版です
導入企業の皆さまに使っていただきながら、改善を続けている機能です。答えがまちがっていたり、うまく聞き取れなかったりすることがあります。大事な操作の前には必ず確認が出ます。ご利用の条件は、お問い合わせの際にご案内します。
まずはお気軽に
ご相談ください
相談・デモは無料です。実際の画面を使って、受付から請求までの流れをご説明します。
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